Specialplacerings­fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter

Fondens avkastningsmål som anges ovan är en uppskattning av framtida resultat baserat på tidigare information om placeringens fluktuation och/eller nuvarande marknadsförhållanden och är inte en exakt indikator. Det erhållna resultatet varierar beroende på marknadens utveckling och hur länge placeringen/produkten innehas. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

Denna finansiella produkt främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab:s rapporteringshelhet. Den internationella hållbarhetsjämförelsen med andra investerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr den kontinuerliga utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om:

Vid mätning av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst uppgifter om investeringsobjektens verksamhet som samlas i bland annat energiuppföljningssystemet. En del av uppgifterna, till exempel miljöcertifieringar och energicertifikat, grundar sig på belägg från tredje parter. Vi använder inte uppskattningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vi använder även vår partner inom fastighetsförvaltning för att samla uppgifter. GRESB-bedömningen grundar sig på en tredjepartsbedömning.

Vi har som mål att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår förvaltningspartner som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar ansetts vara okontrollerbara. När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

Denna finansiella produkt främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar ansetts vara okontrollerbara.

När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Fonden investerar främst i fastighetsvärdepapper såsom bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och kommanditbolag.

#1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2 Annat omfattar den finansiella produktens övriga investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Kategori #1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen övriga investeringar är 33 %.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab:s rapporteringshelhet. Den internationella hållbarhetsjämförelsen med andra investerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr den kontinuerliga utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om:

Vid mätning av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst uppgifter om investeringsobjektens verksamhet som samlas i bland annat energiuppföljningssystemet. En del av uppgifterna, till exempel miljöcertifieringar och energicertifikat, grundar sig på belägg från tredje parter. Vi använder inte uppskattningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vi använder även vår partner inom fastighetsförvaltning för att samla uppgifter. GRESB-bedömningen grundar sig på en tredjepartsbedömning.

Vi strävar efter att säkerställa att data håller hög kvalitet genom att enligt behov använda offentliga databaser samt genom att jämföra uppgifter om investeringsobjektens verksamhet med objektens historiska uppgifter, medelvärden och kontrollgrupper. Vi kan till exempel använda jämförelsedata som finns i energicertifikatsregistret och Motivas statistik om specifik energiförbrukning.

Vi använder i första hand uppgifter som investeringsobjekten ger om sin verksamhet, varvid uppgifterna är ofullständiga för de investeringsobjekt om vilka uppgifterna inte ännu finns att tillgå, till exempel i samband med automatisk avläsning av energiförbrukningen. Vi kan dock bedöma egenskaperna utifrån offentlig statistik men statistiken används inte för att mäta egenskaperna.

Vi har som mål att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår förvaltningspartner som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar ansetts vara okontrollerbara.

När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen är förenlig med fondens stadgar.

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet. Fonden kan påverka objekten den äger direkt genom att besluta till exempel om energieffektiveringsåtgärder och hur de ska vidtas. Om eventuella hållbarhetsbrister upptäcks kan fonden handla direkt för att avhjälpa dem eller förbättra situationen.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.