Datum för publicering: 4.12.2025
Identifieringskod för juridiska personer: - SammanfattningDen här finansiella produkten främjar genom sina val av målfonder miljörelaterade och sociala egenskaper, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar. Egenskapen som främjas är en mera hållbar affärsverksamhet vid val av fondpartner och fond. Egenskapen främjas genom att i huvudsak investera i mottagarfonder som främjar hållbarhetsegenskaper och/eller i fonder som förvaltas av fondpartner som undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Egenskapen främjas dessutom genom att utifrån hållbarheten bedöma alla fondpartner i vars produkter Huvudfonden investerar.

Huvudfonden investerar i huvudsak i skuldkapitalfonder som verkar i Europa och i USA. Huvudfonden kan dessutom som parallellinvesteringar göra direkta investeringar i målbolagen tillsammans med mottagarfonderna. Matarfonden investerar endast i Huvudfonden.

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, har den inte som mål att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU-taxonomin och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar mäts med följande mätare:

• minst 70 procent av investeringsåtaganden har getts till mottagarfonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:
  Fondpartnern har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI); eller
  Mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).
• Alla fondpartner har getts en hållbarhetsbedömning av portföljförvaltningen.
• Minst två tredjedelar av investeringsåtaganden ska hänföra sig till fondpartner vars hållbarhetsbedömning av portföljförvaltningen är god eller berömlig.

Hållbarhetsindikatorerna som används vid respektive tidpunkt kan ändra eller bli flera under fondens verksamhetsperiod.

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper används officiella data som investeringsobjekten rapporterat. För granskningen av data som fondpartner lämnat in används den senaste officiella rapporteringen som fonden lämnat in, med vilken man strävar efter att säkerställa att uppgifterna är pålitliga och aktuella. Kvaliteten på data strävar man efter att säkerställa även genom att dra nytta av officiella databaser. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade, varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

I portföljförvaltningen av fonden iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att i investeringsuniversum hitta de investeringsobjekt som uppfyller de bestämda kriterierna. Val av fondens investeringar görs noggrant av portföljförvaltaren och med beaktande av fondens stadgar.

Portföljförvaltningen bedömer fondpartnerns verksamhet som en del av den kontinuerliga uppföljningen. Om det i fondpartnerns verksamhet skulle komma fram oklarheter eller missbruk, begärs tilläggsinformation av fondpartnern.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.Inget hållbart investeringsmålDen här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaperVid sidan av andra egenskaper främjar den här finansiella produkten miljörelaterade och sociala egenskaper vid valet av mottagarfonder. Egenskapen som främjas är en mera hållbar affärsverksamhet vid val av fondpartner och fond. Egenskapen främjas genom att i huvudsak investera i mottagarfonder som främjar hållbarhetsegenskaper och/eller i fonder som förvaltas av fondpartner som undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Egenskapen främjas dessutom genom att utifrån hållbarheten bedöma alla fondpartner i vars produkter Huvudfonden investerar.

Matarfonden investerar endast i Huvudfonden.InvesteringsstrategiHuvudfonden investerar i huvudsak i skuldkapitalfonder som verkar i Europa och i USA. Huvudfonden kan dessutom göra direkta investeringar i målbolagen som parallellinvesteringar tillsammans med mottagarfonderna. Matarfonden investerar endast i Huvudfonden.

Fonden har förbundit sig att främja miljörelaterade och sociala egenskaper enligt följande:

• Minst 70 procent av investeringsåtaganden har getts till mottagarfonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:
  Fondpartnern har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI); eller
  Mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).
• Alla fondpartner ges en hållbarhetsbedömning av portföljförvaltningen.
• Minst två tredjedelar av investeringsåtaganden ska hänföra sig till fondpartner vars hållbarhetsbedömning av portföljförvaltningen är god eller berömlig.

Andel av investeringarÄven om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, har den inte som mål att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU-taxonomin och den har därmed inget mål för hållbara investeringar.

#1 Motsvarar miljörelaterade/sociala egenskaper, omfattar de investeringar inom den finansiella produkten, vilka används för att förverkliga de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Annan omfattar andra investeringar inom den finansiella produkten, vilka varken motsvarar de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses vara hållbara investeringar samt kontanter och eventuella derivatavtal. #2 Annan omfattar andra investeringar inom den finansiella produkten vilka som varken är anpassade och som inte anses vara hållbara investeringar samt kontanter och eventuella derivatavtal. På investeringar i punkt ”# 2 Annan” tillämpas inga minimiskyddsåtgärder.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 66 %. Andelen andra investeringar är 34 %.Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaperResultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper i den finansiella produkten följs inom portföljförvaltningen och regelbundet i riskhanteringsfunktionen. Förverkligandet av egenskaperna följs dessutom årligen i samband med förverkligandet av fondens periodiska rapportering på en separat kontrollpunkt. Resultaten av hållbarhetsindikatorerna rapporteras årligen i periodiska rapporter. Hållbarhetsbedömningen i anslutning till fondpartnern granskas årligen.MetoderFörverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar mäts med följande mätare:

• minst 70 procent av investeringsåtaganden har getts till mottagarfonder för vars del minst ett av följande kriterier uppfylls:
  Fondpartnern har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI); eller
  Mottagarfonden främjar hållbarhetsegenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088).
• Alla fondpartner har getts en hållbarhetsbedömning av portföljförvaltningen.
• Minst två tredjedelar av investeringsåtaganden ska hänföra sig till fondpartner vars hållbarhetsbedömning för portföljförvaltningen är god eller berömlig.

Hållbarhetsindikatorerna som används vid respektive tidpunkt kan ändra eller bli flera under fondens verksamhetsperiod. Datakällor och behandling av dataI mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper används officiella data som investeringsobjekten rapporterat. För granskningen av data som fondpartner lämnat in används den senaste officiella rapporteringen som fonden lämnat in, med vilken man strävar efter att säkerställa att uppgifterna är pålitliga och aktuella. Kvaliteten på data strävar man efter att säkerställa även genom att dra nytta av officiella databaser.

Uppskattningar eller medeltal används inte i mätningen av förverkligandet av egenskaperna. Hållbarhetsindikatorerna granskas årligen och granskningen antecknas i ett separat granskningsdokument. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analysverktyg.Begränsningar gällande metoder och data I bedömningen av fondens hållbarhet används i första hand offentliga data som investeringsobjekten rapporterat, vilket betyder att offentliga data förblir bristfälliga för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade, varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. Åtgärderna för kvalitetssäkringen har för denna finansiella produkt beskrivits i föregående stycke.

I portföljförvaltningen av fonden strävar man dessutom efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med fondpartner och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och över negativa konsekvenser med hjälp av en utomstående tjänsteleverantör. Data som tjänsteleverantörerna ger kompletteras på möten med fondpartner.Due diligenceI portföljförvaltningen av fonden iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att i investeringsuniversum hitta de investeringsobjekt som uppfyller de bestämda kriterierna. Val av fondens investeringar görs noggrant av portföljförvaltaren och med beaktande av fondens stadgar. Investeringsbesluten ges även för att bekräftas av styrelsen för fondens ansvariga bolagsman. En förutsättning för att portföljförvaltningen tar ett positivt investeringsbeslut är att riskhanteringens bedömning är positiv. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i mottagarfonden är enligt fondens stadgar.

Portföljförvaltare har kunskap och kännedom om fondens investeringsobjekt. Vid investeringsbeslut beaktas fondens mål, investeringspolicy, riskgränser och fondens hållbarhetsegenskaper.PåverkanspolicyPortföljförvaltningen bedömer fondpartnerns verksamhet som en del av den kontinuerliga uppföljningen. Om det i fondpartnerns verksamhet skulle komma fram oklarheter eller missbruk, begärs tilläggsinformation av fondpartnern. Om fondpartnern inte ger nödvändig utredning och förbättrar sin verksamhet på önskat sätt inom en rimlig tid, kan vi antingen avstå nya investeringar i fonderna för samarbetspartnern i fråga, minska nuvarande investeringar eller upphöra med investeringar. För kapitalfondernas del ska dock beaktas begränsningarna som gäller stängda fonder (lösgöring är eventuellt inte möjlig).Namngivet jämförelsevärdeFonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.Ändringshistoria4.12.2025 Uppgifterna har publicerats för första gången.

Uträtta ärenden som företagskundKontaktuppgifter
Skador och ersättningar
Begär ett anbud
Faktureringsärenden
Ge respons
Kontaktbegäran gällande placeringar
Teckna ett nättjänstavtal

Mest populära produkterArbetsolycksfallsförsäkring
Arbetsförmåga­försäkring
Personförsäkringar
Fordonsförsäkringar
Verksamhets- och egendomsförsäkringar
Institutionell kapitalförvaltning
Kapitalplaceringar

Om LokalTapiolaLokalTapiola-gruppen
Arbeta hos oss
Nyhetsrum
Ansvarstagande
För media
Rapporteringskanal
Sökande av ändring

Sidor för personkunderSidor för lantbrukskunder