LokalTapiola Private Kapitalförvaltning 50
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22
Vad gäller likvida investeringsobjekt i portföljen så beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning, som verkar som kapitalförvaltare, hållbarheten i investeringsprocessen genom att utifrån hållbarheten bedöma och gruppera de fondpartners i vars produkter investeringsportföljen investerar. En betydande del av investeringsprocessen är regelbundna möten med partners, där man även diskuterar uppnåendet av hållbarheten. Påverkansmetoder mäts med antalet möten. LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncerns hållbarhetsbedömningsram tillämpas på hållbarhetsbedömningarna. Kapitalförvaltningskoncernens hållbarhetsbedömningar uppdateras minst en gång om året eller när ny väsentlig information finns att tillgå. Förvaltarna av de valda mottagarfonderna förutsätts ha tillräckliga verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god bolagsstyrning för de företag som är investeringsobjekt.
Planerad tillgångsallokering för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen andra investeringar är 33 %.
Resultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper följs regelbundet. Hållbarhetsbedömningen i anslutning till Kapitalförvaltningskoncernens fondpartner granskas årligen. Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som investeringsportföljen främjar mäts med följande mätare:
Andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper och gör hållbara investeringar, vilka minst ska vara 67 %.
Fondpartners engagemang i PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fondpartners ska ha förbundit sig till 100 %.
Det finns inget namngivet jämförelseindex för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.
LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.
Det finns inget namngivet jämförelseindex för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab verkar som kapitalförvaltare av investeringsportföljen. LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar dokumenterade processer för att främja investeringsportföljens hållbarhetsegenskaper.
Vad gäller likvida investeringsobjekt i portföljen så beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning, som verkar som kapitalförvaltare, hållbarheten i investeringsprocessen genom att utifrån hållbarheten bedöma och gruppera de fondpartners i vars produkter investeringsportföljen investerar. En betydande del av investeringsprocessen är regelbundna möten med partners, där man även diskuterar uppnåendet av hållbarheten. Mötena är fondpartnerspecifika. Påverkansmetoder mäts med antalet möten. LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncerns hållbarhetsbedömningsram tillämpas på hållbarhetsbedömningarna. Kapitalförvaltningskoncernens hållbarhetsbedömningar uppdateras minst en gång om året eller när ny väsentlig information finns att tillgå. Portföljförvaltningen i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncerns bolag verkar som portföljförvaltare av merparten av investeringsobjekten i investeringsportföljen.
Vad gäller LokalTapiola Kapitalförvaltnings fondsamarbetspartners fonder, så förutsätter LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncern att alla dess fondpartners har förbundit sig till PRI:s principerna för ansvarsfulla investeringar. När hållbarhetsbedömningen fastställs, bedömer vi på ett omfattande sätt fondpartnerns satsningar på hållbar investeringsverksamhet bland annat utifrån partnerns PRI-rapporter, publicerade hållbarhetsrapporter, webbsidor samt möten och förfrågningar. Förvaltarna av de valda mottagarfonderna förutsätts ha tillräckliga verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god bolagsstyrning för de företag som är investeringsobjekt.
Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.
Planerad tillgångsallokering för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen andra investeringar är 33 %.
Andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper och gör hållbara investeringar, vilka minst ska vara 67 %.
Fondpartners engagemang i PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fondpartners ska ha förbundit sig till 100 %.
Estimerade data används inte i beräkningen av indikatorer. Kvaliteten på data och datakällor som används säkerställs genom att bekräfta uppgifterna på fondpartners eller PRI:s webbplatser. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.
Som portföljförvaltare av merparten av investeringsobjekten i investeringsportföljen verkar portföljförvaltningen för bolagen i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen. I portföljförvaltningen används i övervakningen och mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper både data som rapporteras av ESG-datatjänsteleverantörer och fondpartners. Utomstående tjänsteleverantörer som anlitas i värdepappersinvesteringar är Upright Project, Morningstar Direct och Sustainalytics. Inom fastighetsinvesteringar samlas data om fastighetsobjekt i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning. Vad gäller kapital- och skuldkapitalfonder är eFront Insight utomstående datatjänsteleverantör.
Som kapitalförvaltare av investeringsportföljen strävar LokalTapiola Kapitalförvaltning efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekt eller fondpartners och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Data kompletteras på möten med investeringsobjekt och fondpartners. LokalTapiola Kapitalförvaltning främjar användning av standardiserade indikatorer genom att stöda ibruktagandet av systematiska referensramar såsom CSDR och ISSB.
Genom åtgärderna ovan säkerställer vi att begränsningarna som hänför sig till data eller datakällor inte inverkar på hur egenskaperna eller målen för den finansiella produkten förverkligas.
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att för investeringsportföljen hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Som portföljförvaltare av merparten av investeringsobjekten i investeringsportföljen verkar portföljförvaltningen för bolagen i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen, vars verksamhet styrs av LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet samt detaljerade arbetsinstruktioner.
De viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap förverkligas genom mottagarfonderna i investeringsportföljen. Dessa kan vara möten med objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.
Investeringsportföljens fonder utanför LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen riktar sig till fonder för fondpartners som godkänts i Kapitalförvaltningskoncernen. Portföljförvaltningen bedömer verksamheten som fondpartners bedriver som en del av den kontinuerliga övervakningen. Portföljförvaltningen diskuterar vid behov med fondpartnern om fondens utveckling i en mera hållbar riktning och uppdaterar fondpartnerns hållbarhetsklassificering på basis av den nya uppgiften. Tilläggsuppgifter begärs av fondpartnern om det kommer fram oklarheter eller överträdelser i fondpartnerns verksamhet. Om fondpartnern inte ger nödvändig utredning och förbättrar sin verksamhet på önskat sätt inom en rimlig tid, är alternativen att avstå nya investeringar i fonderna som tillhandahålls av samarbetspartnern i fråga, att minska de nuvarande investeringarna eller att upphöra med investeringarna. Vad gäller kapital- och skuldkapitalinvesteringar och fastighetsinvesteringar kan det vara omöjligt att minska eller avstå en investering på kort sikt.
I Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy beskrivs förfaranden som tillämpas på identifierade konflikter i anslutning till hållbarhet i de företag som är investeringsobjekt.
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab påverkar i egenskap av kapitalförvaltare hållbarhetsteman som upplevs viktiga. Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs enligt betydelsen och hur väsentliga de företagsspecifika hållbarhetsfaktorerna är. Hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändringar, naturens mångfald, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan beaktas.