LokalTapiola Kapitalförvaltning 75
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22
Vad gäller likvida investeringsobjekt i portföljen så beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning, som verkar som kapitalförvaltare, hållbarheten i investeringsprocessen genom att utifrån hållbarheten bedöma och gruppera de fondpartners i vars produkter investeringsportföljen investerar. En betydande del av investeringsprocessen är regelbundna möten med partners, där man även diskuterar uppnåendet av hållbarheten. Påverkansmetoder mäts med antalet möten. LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncerns hållbarhetsbedömningsram tillämpas på hållbarhetsbedömningarna. Kapitalförvaltningskoncernens hållbarhetsbedömningar uppdateras minst en gång om året eller när ny väsentlig information finns att tillgå. Förvaltarna av de valda mottagarfonderna förutsätts ha tillräckliga verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god bolagsstyrning för de företag som är investeringsobjekt.
Planerad tillgångsallokering för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen andra investeringar är 33 %.
Resultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper följs regelbundet. Hållbarhetsbedömningen i anslutning till Kapitalförvaltningskoncernens fondpartner granskas årligen. Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som investeringsportföljen främjar mäts med följande mätare:
Andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper och gör hållbara investeringar, vilka minst ska vara 67 %.
Fondpartners engagemang i PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fondpartners ska ha förbundit sig till 100 %.
Det finns inget namngivet jämförelseindex för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.
Det finns inget namngivet jämförelseindex för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab verkar som kapitalförvaltare av investeringsportföljen. LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar dokumenterade processer för att främja investeringsportföljens hållbarhetsegenskaper.
LokalTapiola Kapitalförvaltning, som verkar som kapitalförvaltare, beaktar hållbarheten i investeringsprocessen genom att utifrån hållbarheten bedöma och gruppera de fondpartners i vars produkter investeringsportföljen investerar. En betydande del av investeringsprocessen är regelbundna möten med partners, där man även diskuterar uppnåendet av hållbarheten. Mötena är fondpartnerspecifika. Påverkansmetoder mäts med antalet möten. LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncerns hållbarhetsbedömningsram tillämpas på hållbarhetsbedömningarna. Kapitalförvaltningskoncernens hållbarhetsbedömningar uppdateras minst en gång om året eller när ny väsentlig information finns att tillgå. Portföljförvaltningen i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncerns bolag verkar som portföljförvaltare av merparten av investeringsobjekten i investeringsportföljen.
#1 Motsvarar miljörelaterade/sociala egenskaper omfattar de investeringar inom den finansiella produkten, vilka används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.
#2 Övrig omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och inte anses vara hållbara investeringar.
I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper ingår:
underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.
underklass #1B Övriga miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar vilka motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.
Andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper och gör hållbara investeringar, vilka minst ska vara 67 %.
Fondpartners engagemang i PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fondpartners ska ha förbundit sig till 100 %.
Estimerade data används inte i beräkningen av indikatorer. Kvaliteten på data och datakällor som används säkerställs genom att bekräfta uppgifterna på fondpartners eller PRI:s webbplatser. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.
Som portföljförvaltare av merparten av investeringsobjekten i investeringsportföljen verkar portföljförvaltningen för bolagen i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen. I portföljförvaltningen används i övervakningen och mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper både data som rapporteras av ESG-datatjänsteleverantörer och fondpartners. Utomstående tjänsteleverantörer som anlitas i värdepappersinvesteringar är Upright Project, Morningstar Direct och Sustainalytics. Inom fastighetsinvesteringar samlas data om fastighetsobjekt i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning. Vad gäller kapital- och skuldkapitalfonder är eFront Insight utomstående datatjänsteleverantör.
Som kapitalförvaltare av investeringsportföljen strävar LokalTapiola Kapitalförvaltning efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekt eller fondpartners och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Data kompletteras på möten med investeringsobjekt och fondpartners. LokalTapiola Kapitalförvaltning främjar användning av standardiserade indikatorer genom att stöda ibruktagandet av systematiska referensramar såsom CSDR och ISSB.
Genom åtgärderna ovan säkerställer vi att begränsningarna som hänför sig till data eller datakällor inte inverkar på hur egenskaperna eller målen för den finansiella produkten förverkligas.
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att för investeringsportföljen hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. På portföljförvaltarnas möten uppföljs investeringsobjektens köp- och försäljningsbehov och helheter som hänför sig till portföljförvaltningen. Som portföljförvaltare av merparten av investeringsobjekten i investeringsportföljen verkar portföljförvaltningen för bolagen i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen, vars verksamhet styrs av LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet samt detaljerade arbetsinstruktioner.
De viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap förverkligas genom mottagarfonderna i investeringsportföljen. Dessa kan vara möten med objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor vad gäller aktieinvesteringar och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.
LokalTapiola Kapitalförvaltnings portföljförvaltare följer verksamheten för bolagen som är investeringsobjekt i fråga om ärenden som är betydelsefulla med tanke på investeringsstrategin. Portföljförvaltaren kan vid behov diskutera med investeringsobjektet om utveckling av affärsverksamhet i en mera hållbar riktning.
Investeringsportföljens portföljförvaltare LokalTapiola Kapitalförvaltning gör som portföljförvaltare påverkansarbete, som även kan hänföra sig till investeringsobjekten i fonden. LokalTapiola Kapitalförvaltnings påverkansfall prioriteras och och det lämpligaste sättet att påverka väljs främst på basis av investeringens storlek och betydelse, väsentlighet för företagsspecifik hållbarhetsfaktor, systemisk betydelse av hållbarhetstemat (till exempel klimatförändring, naturens mångfald, mänskliga rättigheter) och möjligheter att lyckas med påverkan. När en eventuell hållbarhetsrelaterad oklarhet eller brist hos investeringsobjektet identifieras, kontaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning vid behov investeringsobjektet och uppdaterar hållbarhets- och investeringsanalysen enligt den nya uppgiften.
1.1.2024: Uppdaterat uppgifter i delar ”Sammanfattning”, ”Inget hållbart investeringsmål”, ”Andel investeringar”, ”Metoder”, ”Datakällor och behandling av uppgifter” och ”Begränsningar gällande metoder och uppgifter”.
11.5.2023: Uppdaterat uppgifter i delar ”Andel investeringar” och ”Datakällor och behandling av uppgifter”.
16.12.2022: Uppgifterna publicerats för första gången.