Identifieringskod för juridiska personer: 743700KXFI1OAWXHMC90
LokalTapiola Kapitalförvaltning identifierar hållbarhetsrisker, som är väsentliga för respektive investeringsobjekt samt deras sannolikhet och konsekvensernas omfattning, som en del av hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella företagsanalysen av företag, som investeringsmässigt bedöms vara intressanta. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och konsekvensens omfattning konstant som en del av vår investeringsprocess och uppföljning av investeringsobjekten och -portföljerna. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och använda oss av påverkansmetoder för att hantera hållbarhetsrisker.
Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar.
Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.
Förverkligandet av egenskaper i anslutning till miljöpåverkan mäts med följande mätare: fondens koldioxidintensitet. Förverkligandet av sociala egenskaper mäts med följande mätare: antal stater som utgör investeringsobjekt vilka gjort sig skyldig till brott mot FN:s principer, GINI-indikatorn som beskriver inkomstskillnader i stater som är investeringsobjekt i fonden.
I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med bolagsledningar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.
Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.
#2 Övrig omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och vilka inte anses vara hållbara investeringar.
I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper ingår:
underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.
underklass #1B Övriga miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar vilka motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.
Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 90 %. Andelen övriga investeringar är 10 %.
Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.
Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.
Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentliga data vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med påverkansprocesser samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.