Identifieringskod för juridiska personer: 7437002T0D2MDG2H2985
LokalTapiola Kapitalförvaltning identifierar hållbarhetsrisker, som är väsentliga för respektive investeringsobjekt samt deras sannolikhet och konsekvensernas omfattning, som en del av hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella företagsanalysen av företag, som investeringsmässigt bedöms vara intressanta. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och konsekvensens omfattning konstant som en del av vår investeringsprocess och uppföljning av investeringsobjekten och -portföljerna. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och använda oss av påverkansmetoder för att hantera hållbarhetsrisker.
Målen för de hållbara investeringar som fonden gör är att främja miljörelaterade och/eller sociala mål för hållbar utveckling. De hållbara investeringarna som delvis görs i fonden uppfyller antingen kriterierna i taxonomiförordningen eller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar. Investeringarna kan bland annat främja minskning av koldioxidutsläpp, energieffektivitet, hållbar användning av vattenresurser, cirkulär ekonomi, bevarande av naturens mångfald, resurseffektiv verksamhet eller människornas välbefinnande och hälsa.
Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.
Förverkligandet av egenskaperna i anslutning till miljöpåverkan av en finansiell produkt mäts med följande mätare: utomstående tjänsteleverantörs E-vitsord för fonden, fondens koldioxidintensitet och koldioxideffektivitet, branschfördelning för koldioxidintensiteten för fondens investeringar, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden). Förverkligandet av egenskaper i anslutning till samhälle, sociala konsekvenser samt god bolagsstyrning mäts med följande mätare: utomstående tjänsteleverantörs S-vitsord för fonden, fondens investeringsobjekts iakttagande av FN:s Global Compact -principer, könsfördelning i styrelserna för fondens investeringsobjekt, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).
I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med bolagsledningar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.
Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.
Till den delen som man tänker göra hållbara investeringar i fonden, beaktas i hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet indikatorerna som gäller negativa konsekvenser, i vilken man identifierar och beaktar väsentliga negativa konsekvenser för vart och ett investeringsobjekt med beaktande av allmänna negativa konsekvenser samt bransch- och företagsspecifika särdrag. I samband med hållbarhetsanalysen bedöms att investeringen inte orsakar betydande skada för målet för hållbara investeringar. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption. I fondens investeringsbeslut beaktas, i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investering, faktorerna i anslutning till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG).
Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner.
Av fondens investeringsobjekt görs en hållbarhetsanalys och för dem ges en hållbarhetsklassificering.
Fonden investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption.
Fonden investerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller komponenter som används för att tillverka sådana vapen.
Fonden investerar inte i bolag av vilkas omsättning över 5 procent kommer från produkter och tjänster för vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
Fonden investerar inte i företag vars huvudsakliga intjäningsmodell grundar sig på snabblån till konsumenter.
Fonden investerar inte i bolag som fått den sämsta utomstående ESG-klassificeringen och som inte har en plan på tydliga åtgärder för att förbättra sin verksamhet.
Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller allmännyttiga bolag, som investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt.
Fonden investerar inte i företag av vilkas omsättning över 20 procent kommer från produktion av stenkol, brunkol eller torv som används i energiproduktion eller av vilkas energiproduktion minst 20 procent grundar sig på stenkol, brunkol eller torv.
Vad gäller koldioxidintensiva branscher så investerar fonden i de bästa företagen vad gäller koldioxidavtryck och i företag som anses klart och tydligt ha gjort en förbättring.
Bolagets koldioxidintensitet kan begränsa investeringens vikt i fonden.
#2 Övrig omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och vilka inte anses vara hållbara investeringar.
I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper ingår:
underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.
underklass #1B Övriga miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar vilka motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.
Utomstående tjänsteleverantörs E-vitsord för fonden, fondens koldioxidintensitet och koldioxideffektivitet, branschfördelning för koldioxidintensiteten för fondens investeringar, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljörelaterade överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).
Förverkligandet av egenskaper i anslutning till samhälle, sociala konsekvenser samt god bolagsstyrning mäts med följande mätare:
Utomstående tjänsteleverantörs S-vitsord för fonden, fondens investeringsobjekts iakttagande av FN:s Global Compact -principer, könsfördelning i styrelserna för fondens investeringsobjekt, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).
Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.
Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.
Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentliga data vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med påverkansprocesser samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.