Seligson & Co Finland Indexfond

Köp fonden

Hållbarhet i placeringsverksamhetPublikationsdatum 16.12.2022 (uppdaterad 1.1.2025)
LEI-kod: 743700CH8JIUZCD20J58SammanfattningFonden främjar, utöver andra egenskaper, en mer hållbar verksamhet hos sina investeringsobjekt. Dessa egenskaper främjas genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).Bolagen som på målmarknaden väljs ut till indexet har största handelsvolymer på börsen och högsta ISS ESG Corporate Rating-klassificeringar. Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Fonden mäter främjandet av en mer hållbar verksamhet med följande indikatorer: fondens växthusgasintensitet (WACI, scope 1+2 samt scope 1+2+3) och andelen av fonden som utgörs av företag som bryter mot internationella normer.Miljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av antingen data som rapporteras av investeringsobjekten, som samlas in från ESG-datatjänstleverantörer, eller data som produceras av ESG-datatjänstleverantörer om de mätare som investeringsobjekten inte rapporterar. Data som tillhandahålls av ESG-dataleverantörer kan också innehålla uppskattade eller modellerade data. Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att, där så är möjligt, jämföra data som tillhandahålls av olika tjänsteleverantörer, jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att göra stickprovskontroller i tjänsteleverantörens databas. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.
Fonden följer Seligson & Co Fondbolags principer för ägarstyrning. För närvarande deltar fonden inte i bolagsstämmor hos börsnoterade bolag i Finland.Ytterligare information om indexberäkningen och metoden finns här.Inga mål för hållbar investeringDenna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara placeringar.Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaperFonden främjar, utöver andra egenskaper, en mer hållbar verksamhet hos sina investeringsobjekt. Dessa egenskaper främjas genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).InvesteringsstrategiFonden följer aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™, som vid urvalet av bolag tar hänsyn till ett brett spektrum av egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Egenskaperna hos indexet som följs uppnås hos fondens placeringar genom att följa index. Inom olika branscher väljs de företag ut till indexet som enligt klassificeringen ISS ESG Corporate Rating har den bästa ESG-klassificeringen. Placeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning.Uppnåendet av god bolagsstyrning hos placeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av placeringsobjekten. ESG-analysen och uppföljningen av placeringsobjektens egenskaper som hänför sig till miljön och samhället görs av Nasdaq tillsammans med ISS ESG.Andel av investeringar

# 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.# 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.Kategorin #2 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

• Underkategorin # 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar mer miljömål eller sociala mål.
• Underkategorin # 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 97 %. Andelen övriga investeringar är 3 %.Fondens mål är inte att göra investeringar som är förenliga med klassificeringssystemet för ekonomiska verksamheter enligt kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), inklusive fossil gas och kärnenergi enligt klassificeringssystemet. Fonden är en indexfond vars bolagsval sker genom att följa index. Indexproducenten väljer de bolag som vid en viss tidpunkt ingår i indexet. Indexproducenten har inte åtagit sig att välja ut bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med EU:s klassificeringssystem. Fonden har således inte åtagit sig att göra en minimiandel sådana investeringar. Dessutom består fondens investeringsuniversum av regioner utanför EU där rapporterade uppgifter om investeringar enligt EU:s klassificeringssystem inte finns tillgängliga och där det är svårt att använda externa utvärderingar för att åta sig ett minimibelopp.Även om fondens mål inte är att investera i ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), kan sådana investeringar förekomma i fonden baserat på andra investeringskriterier. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem.Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaperFonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Indexproducenten S&P Global följer upp de miljömässiga och sociala egenskaperna hos de bolag som valts till indexet samt hur god bolagsstyrning uppnås.De indikatorer som Seligson & Co redovisar i fondens årsberättelse om uppnåendet av fondens miljömässiga och sociala egenskaper väljs ut på grundval av indexets metodologi så att indikatorerna överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Utvecklingen av de indikatorerna som rapporteras följs upp årligen. Nya indikatorer kan införas om det finns tillräckligt omfattande data av hög kvalitet.MetoderFonden mäter främjandet av en mer hållbar verksamhet med följande indikatorer: fondens växthusgasintensitet (WACI, scope 1+2 samt scope 1+2+3) och andelen av fonden som utgörs av företag som bryter mot internationella normer.Datakällor och databehandlingMiljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av antingen data som rapporteras av investeringsobjekten, som samlas in från ESG-datatjänstleverantörer, eller data som produceras av ESG-datatjänstleverantörer om de mätare som investeringsobjekten inte rapporterar. De externa tjänsteleverantörer som används är Upright Project och Morningstar Sustainalytics (från och med den 1 januari 2025).I beräkningen av indikatorerna används alltid rapporterade data när sådana finns tillgängliga. Data som tillhandahålls av ESG-dataleverantörer kan också innehålla uppskattade eller modellerade data. Andelen data som ska bedömas beror på hållbarhetsegenskapen och indikatorn som beskriver den, så det är inte möjligt att bestämma andelen uppskattade data för alla hållbarhetsindikatorer som helhet. Andelen data som bedöms varierar hos olika hållbarhetsindikatorer mellan 7 % och 100 %. De data som ska bedömas avser data som modellerats av tjänsteleverantören och modelleringen baseras på de data som rapporteras av bolagen och de prognoser som gjorts om dem på grundval av olika antaganden.Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att, där så är möjligt, jämföra data som tillhandahålls av olika tjänsteleverantörer, jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att göra stickprovskontroller i tjänsteleverantörens databas. Beräkningen av de valda hållbarhetsindikatorerna sker med en standardiserad beräkningsmetod alltid när en sådan finns tillgänglig. I sina egna verktyg använder fondens portföljförvaltare endast data som samlats in från källor som bedöms vara tillförlitliga. Dessutom följer LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen forskningsdata relaterade till hållbarhetsindikatorer samt utvecklingen av tekniken för att minska hållbarhetsrisker och negativa hållbarhetskonsekvenser. Av hållbarhetsindikatorerna följer man också kontinuerligt upp utvecklingen av systematisk rapportering. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.Begränsningar för metoder och dataDe miljörelaterade och sociala egenskaperna mäts i första hand med hjälp av de officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar, vilket innebär att de officiella uppgifterna är ofullständiga för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Data samlas in från tjänsteleverantörens databaser, vilket innebär att det finns risk för att data inte är den senaste tillgängliga för alla investeringsobjekt. De indikatorer som investeringsobjekten rapporterar eller tjänsteleverantörernas klassificering är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Användningen av uppskattade data medför alltid en risk för att tjänsteleverantörens bedömning visar sig vara felaktig.Åtgärderna i syfte att säkerställa kvaliteten beskrivs för denna finansiella produkt i föregående stycke. Ofullständiga uppgifter kan kompletteras eller berikas med andra datakällor. Tjänsteleverantörer kontaktas regelbundet för att utveckla data och åtgärda eventuella identifierade brister. Ovanstående åtgärder säkerställer att begränsningar av data eller datakällor inte påverkar hur den finansiella produktens egenskaper eller mål uppnås.Due diligenceFonden är en indexfond och strävar därför efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens marknad. Fondens förmåga att replikera indexet följs upp kontinuerligt och är en del av den dagliga tillsynen.Strategier för engagemangFonden följer Seligson & Co Fondbolags principer för ägarstyrning. För närvarande deltar fonden inte i bolagsstämmor hos börsnoterade bolag i Finland.Valt referensvärdeFonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™. Egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås i fonden genom att följa index. Fonden följer index genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer de ändringar som görs i indexet.I normalfall innehåller indexet 40 aktier. Det första urvalet av bolag omfattar de 80 mest handlade bolagen på börsen, varav 40 bolag väljs ut till indexet baserat på bästa börsomsättningen och ISS ESG Corporate Rating-klassificeringen. ISS ESG bedömer investeringsobjekten på grundval av flera faktorer som hänför sig till miljön, samhället och bolagsstyrning samt fortlöpande uppföljning. Klassificeringen grundar sig huvudsakligen på offentligt tillgängliga uppgifter och dialog med investeringsobjekten. Mer information om ISS ESG Corporate-klassificeringen (pdf). Ytterligare information om indexberäkningen och metoden finns på Nasdaqs webbplats. Indexet ombalanseras en gång per år.Ändringshistorik1.1.2025: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper", "Metoder", "Datakällor och databehandling", "Begränsningar för metoder och data", "Due diligence" och "Strategier för engagemang” har förtydligats och kompletterats. Bland annat har beskrivningen av dataverifiering, de datakällor som ska användas och ägarstyrningsåtgärder specificerats i data. Ändringshistoriken lades till.
1.1.2024: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Andel investeringar" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.
11.5.2023: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Investeringsstrategi", "Miljörelaterade och sociala egenskaper", "Andel investeringar", "Datakällor och databehandling" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.
23.3.2023: Avsnitten "Sammanfattning" och "Strategier för engagemang” har uppdaterats.
16.12.2022: Uppgifterna publicerades för första gången.

Synvinklar på ekonomin

4 (+1) viktiga orsaker att uppdatera dina kundkontrolluppgifter – vinn ett pris!Korrekta och uppdaterade kunduppgifter är nyckeln till att kunna sköta ärenden smidigt och tryggt. När vi vet vem du är och vad du har för livssituation, kan vi se till att du kan sköta dina ärenden smidigt, säger Sara Alaviiri som är specialist på förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism vid LokalTapiola Kapitalförvaltning. Samtidigt säkerställer vi att vi följer våra lagstadgade skyldigheter och bekämpar ekonomisk brottslighet. Uppdatera enkelt dina uppgifter i nättjänsten och delta i utlottningen av ett fint pris!Frivillig pensionsförsäkring – framtidens pensionsskydd?Det finns en konstant press på att anpassa pensionsavgifterna och pensionerna. Pensionssystemets ovisshet kan öka individernas intresse att förbereda sig på egen hand, skriver Tuomo Mikolanniemi, specialist på LokalTapiola Livförsäkringsbolag.Det finns en orsak varför en kapitalförvaltare har en mun och två öron – det bästa investeringsobjektet hittas bara genom att lyssna på kundenEn lyckad lösning liknar alltid kunden, påminner LokalTapiola Kapitalförvaltnings kundrelationsdirektör Minna Jeronen. I stället för en föreläsning om marknadsanalyser gör man en Private Banking-kund nöjd genom att uppriktigt lyssna på hen.