Identifieringskod för juridiska personer: 743700BO0Y01PMV36060
Indexet som fonden följer har minst 50 % lägre växthusgasintensitet än marknadsindexet och växthusgasintensiteten för indexet som fonden följer minskar dessutom i genomsnitt med 7 % per år, vilket är enligt koldioxidutsläppsmålen i Parisavtalet. Indexet som fonden följer har övervikt i bolag som har förbundit sig till att minska utsläppen enligt Parisavtalet och målen som grundar sig på klimatvetenskap. Bolag som producerar gröna lösningar har dessutom övervikt i indexet.
Resultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper i den finansiella produkten granskas årligen i förhållande till det genomsnittliga utsläppsminskningsmålet.
För mätning av uppnående av ett hållbart investeringsmål används fondens växthusgasintensitet som minskas enligt utsläppsmålen i jämförelseindexet enligt Parisavtalet. Uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar mäts med följande mätare:
Mängden växthusgasutsläpp (växthusgasintensitet scope 1, 2 och 3) i bolagen i portföljen vid årets senaste tidpunkt för nyviktning av indexet. Indikatorn räknas enligt metodologin för indexleverantören. Växthusgasintensiteten för indexet som fonden följer ska i genomsnitt minska med 7 % per år.
Andel, företag som bryter mot internationella normer av fonden, på basis av en analys av den externa tjänsteleverantören som använts. Fonden investerar inte i företag som bryter mot internationella normer så deras andel ska var 0 %.
Metoder för aktivt ägarskap används som en del av investeringsstrategin, där ett hållbart investeringsmål ingår. Målet med aktivt ägarskap är att uppmuntra investeringsobjekten att utveckla sin beredskap för både förverkligandet av hållbarhetsmöjligheter och beredandet på och hanteringen av hållbarhetsrisker.
Fonden är en indexfond och därför strävar den efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, efterbilda det namngivna indexet. Fondens förmåga att efterbilda indexet följs upp kontinuerligt och det är en del av den dagliga övervakningen. Val av fondens investeringar görs noggrant av portföljförvaltaren och med beaktande av fondens stadgar.
Metoderna för beräkningen av referensvärden finns
Hållbara investeringar anses inte orsaka betydande skada med beaktande av uteslutningar från indexet enligt EU:s förordning om referensvärden.
Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner.
Indexet som fonden följer har minst 50 % lägre växthusgasintensitet än marknadsindexet och växthusgasintensiteten för indexet som fonden följer minskar dessutom i genomsnitt med 7 % per år, vilket är enligt koldioxidutsläppsmålen i Parisavtalet. Indexet som fonden följer har övervikt i bolag som har förbundit sig till att minska utsläppen enligt Parisavtalet och målen som grundar sig på klimatvetenskap. Bolag som producerar gröna lösningar har dessutom övervikt i indexet.
Metoder för aktivt ägarskap används som en del av investeringsstrategin, där ett hållbart investeringsmål ingår. I delen ”Påverkanspolicy” beskrivs noggrannare påverkansåtgärderna som hänför sig till fonden.
Fonden investerar inte i följande företag:
a) företag som deltar i vilken som helst verksamhet i anslutning till kontroversiella vapen;
b) företag som deltar i odling eller produktion av tobak;
c) företag som enligt iakttagelser av en extern tjänsteleverantör som används bryter mot principerna i Förenta Nationernas Global Compact -initiativ eller riktlinjerna av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), vilka getts för multinationella företag;
d) företag som får minst en procent av sina intäkter från prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol;
e) företag som får minst tio procent av sina intäkter från prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av oljebränslen;
f) företag som får minst 50 procent av sina intäkter från prospektering, utvinning, framställning eller raffinering av gasformiga bränslen;
g) företag som får minst 50 procent av sina intäkter från elproduktion med en växthusgasintensitet som överstiger 100 gram CO2-ekv/kWh.
*Uteslutna vapentyper är kemiska vapen, biologiska vapen, infanteriminor och substridsdelsgranater.
Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
#2 Inte hållbar omfattar investeringar vilka inte uppfyller de krav som ställts på hållbara investeringar.
Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar, vilka främjar begränsningen av klimatförändringen genom att minska koldioxidutsläppen, är 90 %. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.
Mängden växthusgasutsläpp (växthusgasintensitet scope 1, 2 och 3) i bolagen i portföljen vid årets senaste tidpunkt för nyviktning av indexet. Indikatorn räknas enligt metodologin för indexleverantören. Växthusgasintensiteten för indexet som fonden följer ska i genomsnitt minska med 7 % per år.
Andel, företag som bryter mot internationella normer av fonden, på basis av en analys av den externa tjänsteleverantören som använts. Fonden investerar inte i företag som bryter mot internationella normer så deras andel ska var 0 %.
Andel data som bedöms beror på hållbarhetsegenskapen och indikatorn som beskriver den, så det är inte möjligt att fastställa andelen data som bedöms av alla hållbarhetsindikatorer i sin helhet. Med data som bedöms avses data som tjänsteleverantören modellerat och modelleringen grundar sig på data som bolagen rapporterat och på prognoser av dem på basis av olika antaganden. Under delen Metoder har redogjorts för varje hållbarhetsindikator, om data grundar sig på rapporterade eller uppskattade data.
Kvaliteten på data och datakällor som används, säkerställs genom att jämföra de beräknade talen med talen som rapporterats tidigare och genom att jämföra talen som fåtts av tjänsteleverantören med talen som lämnats in tidigare. Data behandlas i databaser för bolagen i koncernen, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.
På grund av identifierade begränsningar ovan strävar vi efter att säkerställa kvaliteten på data och datakällor. Åtgärder för att säkerställa kvaliteten har för denna finansiella produkt beskrivits i föregående stycke. Bristfälliga data kan kompletteras eller utökas med andra datakällor. Vi håller regelbundet kontakt med tjänsteleverantörerna för att utveckla data och korrigera bristfälligheter som upptäckts. Genom åtgärderna ovan säkerställer vi att begränsningarna som hänför sig till data eller datakällor inte inverkar på hur egenskaperna eller målen för den finansiella produkten förverkligas.
Portföljförvaltare har kunskap och kännedom om fondens investeringsobjekt. Vid investeringsbeslut beaktas fondens mål, investeringspolicy, riskgränser och fondens hållbarhetsegenskaper. Portföljförvaltarna är vid förvaltningen av fondäganden skyldiga att iaktta förfaringssätten i de interna anvisningar som Seligson & Co Fondbolag Abp har uppgjort. Middle Office övervakar investeringar i bolag som uteslutits.
Fonden deltar i börsbolagens bolagsstämmor befullmäktigad av Seligson & Co Fondbolag. Rösträtten används enligt röstningspolicyn, som innehåller särskilda röstningsanvisningar i anslutning till hållbarhet. På bolagsstämmorna understöds bland annat initiativ som främjar hållbarheten för och rapporteringen av affärsverksamheten. Detaljerade uppgifter om fondens bolagsstämmo- och röstningsbeteende publiceras
Seligson & Co Fondbolag och dess moderbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning deltar dessutom i normbaserad och tematisk påverkan genom att dra nytta av ISS ESG:s påverkanstjänster. Påverkansprojekt kan även hänföra sig till investeringsobjekten i denna fond. Genom projekten strävar man efter att hantera och förebygga följande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI): växthusgasutsläpp, biodiversitet, vattenutsläpp, jämställdhet och brott mot internationella normer. År 2024 har under referensperioden funnits 60 påverkansprojekt och initiativ i anslutning till fondens investeringsobjekt, i vilka ämnet har varit miljö eller samhälle.
Indexet iakttar följande begränsningar och vikter i förhållande till det allmänna marknadsindexet.
Minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 50 % jämfört med det allmänna marknadsindexet (parent index). Den årliga minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 7 % p.a. i genomsnitt. På indexets tillämpas uteslutningar på grundläggande nivå såsom kontroversiella vapen, tobak och de som bryter mot FN:s normer samt på aktiviteten grundade uteslutningar såsom kol- (högst 5 % av omsättningen), olje- och gasbolag (högst 10 % av omsättningen). Vikten av kritiska branscher (high climate impact) måste vara minst lika stor som i marknadsindexet. Bolag med utsläppsmål är i övervikt i indexet (Science Based Targets). Bolag med liten koldioxidrisk och som producerar gröna lösningar är i övervikt i indexet (t.ex. förnybar energi och energieffektivitet). I samband med indexuppdateringen i december och juni utesluts ur indexet dessutom bolag som finns på LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens lista för uteslutning.
Referensvärdet uppfyller minimikraven enligt klimatavtalet från Paris som bestämts i EU:s förordning om referensvärden (2016/1011).
Metoderna för beräkningen av referensvärden finns